As Guerras da Velocidade, Como a IA Está Reescrevendo as Regras da Criação de Software
As Guerras da Velocidade: Como a IA está Reescrevendo as Regras da Criação de Software
SAN FRANCISCO — Nas elegantes salas de conferência de Sand Hill Road, capitalistas de risco estão confrontando uma verdade incômoda: a indústria de software que eles ajudaram a construir ao longo de décadas está desaparecendo diante de seus olhos.
A transformação começou discretamente, camuflada nas métricas de produtividade de equipes de engenharia em todo o mundo. Mas em agosto de 2025, quando agentes de codificação impulsionados por IA alcançaram adoção generalizada, as implicações se tornaram impossíveis de ignorar. A observação perspicaz de Sam Altman sobre a "era do fast fashion do SaaS" se cristalizou em uma reestruturação fundamental de como o software é construído, vendido e valorizado.
O que surge não é meramente uma aceleração das tendências existentes, mas uma completa redefinição das dinâmicas competitivas que ameaça tornar obsoletas as bases da economia moderna do software.
Quando Semanas Viraram Dias
Os números contam uma história de velocidade sem precedentes. Fornecedores de software de médio porte, antes seguros em seus ciclos de desenvolvimento plurianuais, viram sua retenção líquida de dólares (net-dollar retention) cair de 120% para 108% no 3º trimestre de 2024, à medida que concorrentes nativos de IA surgiram aparentemente da noite para o dia. Cursor e ferramentas semelhantes agora proporcionam ganhos de produtividade de mais de 80%, comprimindo ciclos de desenvolvimento de produtos de seis meses em semanas ou dias.
"O manual tradicional do software pressupunha a escassez de talento técnico", observou um parceiro sênior de uma proeminente empresa do Vale do Silício, falando sob condição de anonimato. "Essa premissa está desmoronando em tempo real."
A evidência vai além de relatos anedóticos. Apenas 27% das empresas de software públicas com valor inferior a US$ 10 bilhões manterão o status de "alto crescimento" este ano, uma queda em relação aos 57% em 2023. O culpado não é a saturação do mercado — é a própria democratização da criação de software.
A Cascata da Comoditização
Nas fábricas da Zara, a revolução não se resumiu à velocidade — tratou-se de transformar o design de moda de um ofício artesanal em um processo de fabricação orientado por dados. A indústria de software está vivenciando sua própria versão dessa transformação, onde assistentes de codificação de IA reduzem o trabalho de desenvolvimento complexo a engenharia de prompts e montagem de componentes.
Os paralelos são impressionantes. O fast fashion teve sucesso ao tornar a identificação de tendências e a execução rápida mais valiosas do que a expertise em fabricação. Da mesma forma, as empresas de software competem cada vez mais em tempo de mercado e aquisição de usuários, em vez de sofisticação técnica.
Essa mudança já está remodelando a dinâmica do mercado. A proliferação de aplicativos de anotações de IA — mais de 200 rastreados por bancos de dados da indústria — ilustra tanto a oportunidade quanto o desafio. A receita anual recorrente mediana dos 50 novos participantes fica abaixo de US$ 100.000 após 12 meses, com taxas de rotatividade de 80% entre os primeiros usuários.
"Estamos testemunhando o desmembramento do desenvolvimento de software", explicou um analista de tecnologia que acompanha os padrões emergentes do mercado. "O valor está se deslocando da construção para a segmentação, da codificação para o posicionamento."