CoreWeave Compra Monolith AI para Expandir de Hardware em Nuvem para Software de Engenharia
CoreWeave Muda a Estratégia: De Alugar GPUs para Controlar o Fluxo de Trabalho de Engenharia
LIVINGSTON, N.J. — A corrida para dominar a inteligência artificial empresarial não se trata mais apenas de quem possui o hardware mais potente. A CoreWeave, antes conhecida por alugar poder de processamento gráfico, aposta alto que o crescimento real reside no controle das ferramentas que os engenheiros usam todos os dias.
Na segunda-feira, a provedora de nuvem revelou seu plano de comprar a Monolith AI, uma startup sediada em Londres que integra o aprendizado de máquina no cerne do trabalho de teste e validação de engenharia. O valor da transação não foi divulgado, mas a mudança marca a terceira aquisição de software da CoreWeave em apenas sete meses. Esse ritmo de negociações mostra que a empresa não se contenta em competir com hyperscalers como Amazon ou Microsoft apenas no fornecimento bruto de GPUs – uma disputa onde bolsos fundos geralmente vencem.
Esta última aquisição ocorre enquanto a IA industrial passa por uma reestruturação. Gigantes em simulação e serviços em nuvem estão correndo para garantir relacionamentos com clientes antes que os rivais o façam. A Siemens, por exemplo, adquiriu recentemente a Altair Engineering em um negócio multibilionário. A CoreWeave claramente quer evitar ficar para trás.
Escapando da Armadilha dos Preços de GPU
A CoreWeave conhece os perigos de depender de infraestrutura de commodities. Sim, seus acordos de destaque foram enormes – US$ 6,5 bilhões com a OpenAI em setembro e outro compromisso de US$ 14,2 bilhões da Meta dias depois. Mas esses acordos também expõem a empresa a margens de lucro muito pequenas. Alugar GPUs significa altos custos de capital, uso imprevisível e pouca influência sobre clientes que podem alugar de outra pessoa com a mesma facilidade.
É aí que a Monolith muda o jogo. Seu software está presente em departamentos de engenharia de empresas como BMW, Nissan e Honeywell. Ao analisar dados de teste, ele ajuda as equipes a decidir quais experimentos executar, detecta anomalias precocemente e até recomenda os próximos passos. Reduzir os testes físicos, mesmo que ligeiramente, pode economizar milhões de dólares para os fabricantes e encurtar meses dos prazos de desenvolvimento.
Como um pesquisador de P&D automotivo colocou: “A engenharia sempre teve muitos dados, mas não modelos bons o suficiente. Se o software pode preencher essa lacuna e reduzir o tempo de bancada, ele é rapidamente adotado.”
Com aquisições anteriores como a Weights & Biases para rastreamento de experimentos e a OpenPipe para aprendizado por reforço, a CoreWeave tem construído silenciosamente uma camada de software que torna mais difícil para os clientes saírem. A estratégia é simples: possuir as ferramentas que geram as cargas de trabalho, não apenas as máquinas que as executam.
Uma Grande Oportunidade Industrial
O mercado potencial é enorme. A McKinsey estima que a IA poderia aumentar a eficiência de pesquisa e desenvolvimento na fabricação complexa em até 80%. Esse número importa para executivos que supervisionam ciclos de produtos de uma década e orçamentos de teste na casa das dezenas de milhões. Pense no desenvolvimento de baterias, certificação aeroespacial ou segurança automotiva – todas as áreas onde milhares de testes físicos poderiam ser substituídos por modelos mais inteligentes.
A CoreWeave já tem visibilidade em ambientes de alta performance graças à sua parceria com a equipe de Fórmula 1 da Aston Martin Aramco. Combinar essa vitrine com a presença diária da Monolith dentro das equipes de engenharia industrial dá à empresa uma história convincente para apresentar aos fabricantes.
Ainda assim, a execução não será fácil. Empresas de engenharia frequentemente dependem de software estabelecido da Siemens, Ansys ou Dassault Systèmes. A CoreWeave corre o risco de "pisar em ovos" ao tentar integrar sua nova aquisição nesses ecossistemas. A recente iniciativa da Siemens de integrar simulação baseada em IA adiciona mais uma complicação. Para ter sucesso, a CoreWeave deve manter a Monolith neutra o suficiente para funcionar em várias plataformas, ao mesmo tempo em que direciona os clientes para sua própria nuvem.
E depois há o histórico da própria empresa. No início deste ano, surgiram relatos sobre problemas de entrega com alguns clientes. Indústrias de segurança crítica não perdoam atrasos facilmente, e as equipes de compras avaliarão esses riscos cuidadosamente antes de assinar compromissos de vários anos.
Buscando Receita Mais Estável
Do ponto de vista de negócios, o apelo das cargas de trabalho industriais é sua estabilidade. O treinamento de grandes modelos de linguagem vem em ciclos – demanda massiva em um trimestre, depois calmaria no próximo. Testes de engenharia, em contraste, são executados de forma constante ao longo dos ciclos de vida dos produtos. Esse tipo de demanda previsível poderia suavizar as taxas de utilização da CoreWeave e tranquilizar os investidores que não gostam de números "montanha-russa".
A economia também parece melhor. Engenheiros dependem de software de uso diário, e isso significa margens mais altas em comparação com horas brutas de computação. Se a CoreWeave agrupar suas aquisições – Weights & Biases, OpenPipe e agora Monolith – em soluções integradas, ela poderia mudar de cobrar por hora de GPU para cobrar por resultados. Imagine vender “programas de aceleração de validação de bateria” em vez de tempo de computação. Esse é um modelo de negócios completamente diferente.
Observadores do mercado esperam que a CoreWeave lance pacotes específicos para a indústria no próximo ano. Vitórias iniciais no desenvolvimento de baterias ou certificação aeroespacial dariam à empresa fortes provas para convencer compradores cautelosos.
Riscos, Rivais e o Que Vem a Seguir
Investidores veem oportunidade, mas também muitos riscos. Integrar três empresas de software em menos de um ano não é uma tarefa pequena. A CoreWeave tem que manter os roteiros de produtos em dia, evitando a rotatividade de clientes. Se conseguir, a empresa poderá construir defesas reais contra os hyperscalers. Se tropeçar, os rivais atacarão.
E esses rivais não estão parados. Siemens, Ansys e Dassault têm recursos para construir ou comprar ferramentas concorrentes. Enquanto isso, startups menores de física-IA como PhysicsX e Neural Concept estão levantando grandes rodadas de capital de risco e podem rapidamente se tornar alvos de aquisição para outros grandes players.
Analistas recomendam observar alguns sinais: a rapidez com que a CoreWeave integra seu novo software, se ela conquista clientes de destaque fora da base da Monolith, e se as cargas de trabalho industriais começam a aparecer nas métricas de uso. Construir um forte suporte de campo para clientes de manufatura também sinalizará o quão séria a empresa é em relação a este setor.
Em um nível mais amplo, a mudança da CoreWeave provavelmente acelerará a consolidação na IA industrial. Startups que fazem a ponte entre simulação, otimização de testes e infraestrutura em nuvem estão de repente em alta. Quem conseguir dominar todo o fluxo de trabalho de engenharia comandará avaliações premium.
O acordo com a Monolith, em última análise, testa se a integração vertical dá à CoreWeave uma vantagem duradoura – ou se os hyperscalers simplesmente copiarão os recursos assim que virem a demanda. Para os clientes industriais, o resultado pode moldar o futuro da própria inovação: ciclos de produto mais rápidos e testes mais enxutos, ou apenas uma mudança de uma dependência para outra.
NÃO É ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO